Bankia explica a la red comercial su salida a bolsa
Bankia, la entidad creada por Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana y las de Ávila, Segovia y Rioja, ha iniciado una ronda de reuniones por distintas capitales españolas para explicar a los principales directores comerciales de su red la próxima salida a bolsa del grupo.
La primera reunión se celebró el pasado lunes en Madrid y con ella comenzó una gira que se extenderá en los próximos días a Valencia, Barcelona, Logroño, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia y Ávila, según informaron fuentes financieras.
En esos encuentros, responsables del banco expondrán a los directores comerciales de cada zona cómo se articulará la futura oferta pública de suscripción (OPS) de acciones, que permitirá al grupo debutar en el parqué en la primera quincena de julio, siempre que las condiciones del mercado lo permitan.
En dicha OPS, en la que Bankia colocará entre 3.000 y 4.000 millones, hay un tramo para inversores institucionales que será de “al menos” el 50 % y otro para minoritarios, en el que particulares y clientes de las siete cajas que forman el grupo podrán adquirir acciones de Bankia, desde una inversión mínima de 1.000 euros hasta 250.000 euros.
Esta amplia horquilla se explica por la disposición a invertir manifestada en las sucursales del grupo por parte de algunos clientes, a los que se les ha ido sondeando en las últimas tres semanas, según las mismas fuentes.
La ventaja de los que adquieran acciones de Bankia en la red de sucursales de sus siete cajas es que no tendrán que pagar comisión de mantenimiento y custodia en la cuenta de valores, a diferencia de lo que previsiblemente les pasará si las compran a través del Banco Santander, el Sabadell o Barclays, que también venderán títulos a particulares.
Además, el Banco Santander y Barclays, junto al BBVA, Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS participarán en la colocación de acciones en el tramo institucional, reservado para grandes inversores como fondos u otras compañías, por lo que cobrarán una comisión del 1,25 %.
En la OPS podría colocarse entre un 35 y un 40 % de Bankia, teniendo en cuenta que su valor patrimonial es de 13.276 millones de euros, al que habrá que aplicar un descuento aproximado del 30 o el 40 %, según expertos.
A la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la oferta de acciones, Bankia nombró recientemente al vicepresidente de Banca March Francisco Verdú consejero delegado del grupo y en estos días ultima su Consejo de Administración.
La intención del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, es que el máximo órgano de gestión del grupo, que debe tener entre cinco y quince miembros, cuente con un destacado perfil profesional y un número significativo de independientes.
Además del negocio financiero de sus siete cajas, Bankia posee una cartera de participadas valorada en más de 1.200 millones. Incluye un 12,1 % en IAG, la aerolínea fruto de la fusión de Iberia y British; un 10,1 % de NH Hoteles; un 27,7 % de la inmobiliaria Realia, y un 18,6 % de SOS, entre otras compañías.
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